国际建筑市场:增长与挑战并存


 文章来源:《国际经济与合作》

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    由于主要新兴市场经济体继续保持强劲增长,并很大程度上抵消了美国经济增长放慢的不利影响,2007年世界经济依然保持了快速增长。但金融市场动荡和油价飙升给世界经济增长前景蒙上了阴影,使世界经济面临的风险显著增大。

    建筑业在经历了多年持续快速增长的同时,也在不断进行调整。原材料需求的增长引发了通货膨胀和钢铁、水泥的市场短缺,从而增加了成本。而承包商、有经验的项目经理、工程师、建筑工人出现了供不应求的局面,使得许多项目远远落后于预定工期,增加了一定风险。

    展望未来的国际建筑市场,在继续稳步增长的同时,将面临更严峻的挑战,包括发达经济体增长放慢将造成的不利影响、金融市场动荡很可能持续、油价仍会在高位徘徊等。

                                          亚洲

    亚洲地区建筑市场仍存在不少机遇,发展前景良好。

    2007年韩国经济增长率(GDP)达4.9%。但由于房地产市场景气停滞不前,建筑业状况低迷。2007年韩国新建住房共55万6千户,大批住宅未能售出。与国内市场的低迷状态相反,韩海外工程承揽规模已达300.05亿美元。韩国内建设企业自1965年首次进入海外项目市场以来,年承揽规模首次超过300亿美元。按地区划分,中东地区营业额达180亿美元,占总营业额的59%,亚洲地区、非洲地区和欧洲地区分别为87亿美元、14亿美元和13亿美元。按国家划分,在阿联酋承揽规模最高,达55亿美元。此外,在利比亚(38亿美元)、新加坡(31亿美元)和沙特阿拉伯(28亿美元)等国的承揽规模也超过20亿美元。 按工程种类划分,成套设备领域达到202亿美元,占总体的67%,建筑领域和土木领域分别为55亿美元和33亿美元等。按企业规模划分,排在首位的是现代建设(36亿美元),其后依次为斗山重工34亿美元、现代重工31亿美元、三星工程30亿美元、GS建设30亿美元等。

    2007年新加坡建筑业保持强劲增长势头,增幅达20.3%。建筑业发包额达到245亿新元,同比增长46%,突破了1997年创下的240亿新元的需求高峰。新加坡建屋发展局推出多个新住宅项目,从而使公共住房的建筑合约同比增长50%达18亿新元,政府部门全年所发建筑合约达57亿新元,增幅54%。从私人投资来看,楼价飙升刺激私人发展商推出总值56亿新元的私宅建筑合约,比2006年增加了37%;写字楼、酒店以及一些大型商场的开工,也使去年的商业建筑合约创下51亿新元的历史新高;工厂厂房的建筑合约达到68亿新元。

    预计未来两至三年内,新加坡建筑市场仍很乐观,建筑业将会是新主要的经济推动力。政府将要推出公路、铁路多项大型基础建设项目,公共建筑工程和商业领域的建筑项目将有较高增幅,而私宅投资则相对放缓。

    2007年,越南国内生产总值713亿美元,同比增长8.48%,其中建筑业产值49.8亿美元。预计未来几年内,越建筑市场仍将保持较高增幅。河内市已有5家五星级酒店投资项目得到政府审批,投资总金额为12.42亿美元。全国将投资建设一批大型交通基础设施项目,包括公路、桥梁等项目,且已被国家纳入使用官方发展援助资金(ODA)计划。2008年一季度,越南航海总公司将动工兴建一批大型港口。越南北-南高速铁路计划于2009年动工兴建,全长1630公里,设计最高时速300-350公里。项目已获日本ODA资金支持,但越南仍需自筹部分资金。

    由于政局不稳和恐怖活动猖獗,巴基斯坦外商投资整体大幅下滑。但在国际社会的援助下,巴政府加大基础设施建设力度,以促进经济发展。如,亚洲发展基金提供5000万美元资金,协助斯坦旁遮普省实施二期农业灌溉发展计划(PIASD),包括修建灌溉基础设施、提供农业灌溉技术支持和培训相关人才等。巴基斯坦计划委员会2007年11月批准了56个发展项目,总金额达998亿卢比(约合16.6亿美元),其中374亿卢比(约合6.2亿美元)来自外国政府和国际组织的援助与贷款,包括25个基础设施项目,总金额约10.1亿美元。亚行近年来向巴电力基础设施建设以及电力部门改革和重组等方面提供了大量资金和技术支持。今后3-5年还将提供大笔贷款,包括5亿美元用于可替代能源项目、12亿美元用于改造和新建输电系统、2.5亿美元用于改造配电系统。巴基斯坦房地产投资潜力巨大,未来20年内,住宅需求将增至50万套。

                                                      西亚

    海湾国家是全球最大的原油出口地区,国际原油价格持续保持高位运行,中东各国财政盈余创历史新高。部分石油收入用于基础设施项目和多个产业,吸引外资在诸多领域投资,预计未来2年海湾国家将投资5000亿美元,而工业、建筑业、通讯、交通等行业将从海湾国家经济的高速发展中获益。

    近年来,石油价格持续上涨,沙特政府财政盈余巨增,加大了在各领域的投资,掀起了二十世纪八十年代之后的新一轮建设高潮。据沙特投资总署的报告,2020年以前,沙特在大项目上的总投资将达6900亿美元,主要分布在下列领域:基础建设1400亿美元;石油天然气1200亿美元;石化900亿美元;电力900亿美元;通信和信息产业700亿美元。海合会国家将投资1220亿美元修建新的炼油厂,其中沙特投资800亿美元,预计将在2013年完工。此外,沙特将投资300亿美元发展能源生产扩建项目,兴建新电站,将现有发电量从23500兆瓦基础上再度提升20000兆瓦。

    建筑业和房地产业将在阿联酋经济中起着主导地位,2006年建筑和房地产业约占GDP的16%,到2010年将上升为23%。预计迪拜房地产市场在2010年之前仍将供不应求,阿布扎比有望在2012年供求达成平衡。目前,阿布扎比已宣布的和计划开发的房地产项目投资总额近2500亿美元,包括天然岛屿开发、购物中心、住宅区及其配套设施的建设等。预计阿布扎比未来五年房地产投资总额将达5000亿迪拉姆(约合1366亿美元)。阿布扎比在石油和基础设施上投资额将达到280亿美元,其中180亿美元用于石油天然气的提炼、生产、营销等,100亿美元用于哈利法港口的建设、工业区建设、机场扩建和阿联酋大学的扩建等的基础设施建设。

    科威特计划建设国家铁路网项目和地铁项目,总计114亿美元。其中,铁路规划长度518公里,预计支出66亿美元。地铁项目长度171公里,覆盖居住区,其中65%线路为轻轨,其余为地下铁道,预计支出48亿美元。

                                                       非洲

    非洲的经济前景正在改善。非洲大陆在过去十年的经济增长为5.4%,与全球经济增长率相近。但是,在非洲大陆需要有持续的投资来维持长远的发展。包括中国在内的多国政府向非洲发展基金提供援助资金,支持非洲国家改善基础设施。

    由于经济改革推进顺利,投资环境日渐改善,埃及成为非洲吸引外资最多的国家之一。2006-2007财年(2006年7月-2007年6月)吸引外国直接投资111亿美元,同比增长82%,其中非石油领域投资占72%,主要在银行、房地产等领域,石油领域投资占28%。2006-2007财年埃及经济增长率达6.9%,2007-2008年财年第一季度埃经济增长率为7.1%,预计本财年将达7.5%。埃及工程承包市场最近几年一直保持快速增长的势头,2006/2007财年达241亿美元,同比增长21.7%,增幅创历年新高。经济增长使得电力需求以每年10%的速度增加,埃电力行业年投资规模将达80亿埃镑(约15亿美元)。埃政府重视开发利用风能、太阳能等可再生能源,计划于2020年将可再生能源使用比率提高到20%。

    阿尔及利亚财政状况运行良好,银行放贷总额进一步增长,其中建筑和工程部门占15.6%。根据阿交通部出台的机场和港口指导性规划,将对现有港口进一步进行扩建和完善,并提升石油港的吞吐量,发展、完善集装箱运输的基础设施;引进先进港口管理技术和信息技术,更新港口设备,改善客运港口的管理并加强港口安全装备。规划预计投资总量90亿美元。

    赞比亚经济运行保持稳定,国内生产总值约增长7%。国际社会提供了大量资金,协助改善基础设施建设以支持经济的发展。中国政府已投入资金帮助赞比亚建设给排水等基础设施。南非发展银行(DBSA)对赞比亚投资总额已超过3亿美元,近期还将资助在利文斯顿建一个四星级酒店。

                                                         欧洲

    2007年,欧盟27国的整体经济增幅为2.9%,增长势头正在放缓。

    德国建筑业经过年初短暂繁荣后好景不长,至八月份开始显现萎缩迹象,2007年增长1.7%。2008年建筑业将裁员5000人。目前德国电网超负荷运营,为减轻电网压力,德国一些能源大公司拟投资48亿欧元,用于建设风力发电园和改善输电网。其中RWE公司计划到2017年投资30亿欧元,新铺设800公里线路和25个新变电站;E.on公司计划在今后几年里投资3.44亿欧元,铺设430公里输电线;欧洲Vattenfall公司将投资4.7亿欧元扩建400公里输电线;EnBW公司将投资近10亿欧元扩建输电网和配电设备。

    英国建筑业规模位居欧盟第二,在建筑设计、土木工程、建筑施工、建材生产等方面具有世界水准,为海外提供了高技术的环境设计、交通和建筑项目。 2007年英国GDP同比增长3.1%。英企业投资在第四季度下降0.5%,建筑业降幅居前。

    法国已开工建设的住房连续三年超过40余万间,2007年开工建设的住房达43.5万余间,同比增长0.3%。发放的住房建设执照为54.7万余间,下降4.7%。2007年,别墅式住宅开工建设达2万余间,全年增长5.4%。已开工建设的公寓式住房增长平稳,全年增长3.1%。私人住宅建设执照继续下跌,全年下降4.4%。2007年已开工建设的工业、农业、办公和商业楼宇面积达4152万平方米,增长了6.2%。

    2007年俄罗斯经济增长率在7.2%以上,连续4年保持在7%左右。联邦预算收入增长了24.7%,达到13.251万亿卢布(约5520亿美元),预算支出增长了34.2%,达到11.246万亿卢布(约4680亿美元)。投资于经济发展的支出达到1.56万亿卢布(约640亿美元),占总支出的13.9%。俄政府已经通过2020年前电力项目建设总纲要,预计俄每年电力需求增长4%,到2020年,俄核电站的发电量将比2008年增长1倍,水电站发电量增长60%,煤电站发电量增长1倍,天然气发电站发电量增长50%。

                                                      北美

    受住房市场持续不景气、次贷危机和高油价等因素的影响,美国经济增速明显放慢。据美国商务部1月30日统计数字显示,2007年美国内生产总值增长2.2%,创5年来最低水平。其中,第四季度GDP仅增长0.6%,大大低于第三季度4.9%的增长幅度。

    美国住房市场在经历连续5年高度繁荣之后,2007年开始严重降温。住房建筑投资在第二季度下滑9.3%,接近第一季度下滑16.3%的一半。2007年,美旧房销售价格指数比上年大幅下跌,与此同时,新房建造量下跌24.8%,创造了1980年以来的最大下跌幅度。新房销售量为77.4万套,比2006年大降26.4%,超过了1980年23.1%的下跌幅度,创历史最大下降幅度。其中,除了东北部地区上涨1.6%以外,西部地区下滑最为严重,下跌幅度达到32.2%,中西部地区下跌26.7%,南部地区下跌26.3%。新房销售中间价去年比前年略升0.2%,为每套24.69万美元,是1991年下降2.4%以来表现最不容乐观的一年。

    总之,目前美国住房市场正处于过去20年来最严重的低迷期。大部分地区住房销售量、价格和建筑活动进一步下降。商业房地产市场依然稳健,但开发商也变得更加谨慎。

                                                     拉美

    尽管美国高风险不动产信贷危机引发国际金融市场挥发,但在内需增长等因素的拉动下,拉美经济没有受到明显冲击。根据拉丁美洲和加勒比经济委员会2007年12月13日发布的报告,当年拉美经济增长5.6%,高于2006年的5.3%,预计2008年增幅将达4.9%。

    受益于不断增加的外国直接投资,2007年巴西经济增长5.2%,预计2008年将增长4.5%。去年巴吸收外国直接投资346亿美元,其中,基础设施领域外国投资30亿美元,比2006年减少32.5%,是1996年以来的最少年份。基础设施领域吸收外资最少的分别是电力和通讯行业。随着巴西联邦和州两级政府将对一些新的基础设施项目实行招标,2008年基础设施领域外国投资减少的局面将会改善。

    2007年巴西建筑业增幅为5%,全国新增正式就业机会161.7万个,其中建筑业达17.6万个,表明建筑市场发展良好。随着加快经济增长计划中住房和基础设施项目建设的实施,建筑业将继续保持增长趋势。
据巴西社会经济发展银行统计,2008-2011年巴在工业、基础设施及住房建设领域吸收的投资总额将达到1.2万亿雷亚尔(约合7000亿美元),年均吸收投资额将比2003-2006年年平均增长11.8%。基础设施领域吸收的投资额将达2317亿雷亚尔,主要包括:电力(1010亿雷亚尔)、通讯(560亿雷亚尔)、卫生(480亿雷亚尔)、铁路(199亿雷亚尔)等。 住房建设领域吸收的投资将达到5350亿雷亚尔。

    2007年墨西哥经济增长为2.9%,位列拉美国家经济增长排名之末。美国作为世界第一经济体和墨西哥的主要贸易伙伴,其经济低靡对墨西哥经济的影响是显而易见的。相比较而言,建筑市场发展平稳,建筑业、交通通讯业就业前景良好。2007年墨在住宅方面的投资将超过240亿美元,比2006年增长4.2%。政府也在增加基础设施方面投资,如墨西哥城市政当局2007年6月对外公布了25个基础设施项目对外招投,总投资额大约需要60亿美元。这25个项目包括:水利、道路、交通、环保、恢复公共空间等。2007-2012年墨西哥水资源计划(PNH)中包括了修缮水坝、更新灌溉系统、洪灾防治、新建农田水利工程、改善饮用水、排水系统等一系列项目,将兴建30个大型用水工程,将耗资2020亿比索(折合约187亿美元)。由于耗资巨大,这些水工程中将引入25%的个人投资和20%的外国投资。
 

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